Заповедные края нижегородского Нагорья, протянувшиеся по берегам Волги.

Здесь живут легендарные своими причудами купцы–миллионщики, свято сберегающие древнюю веру раскольники, неистово скачущие на тайных радениях сектанты–хлысты.

Здесь расцветает любовь Дуняши Смолокуровой и купца Петра Самоквасова, да только через многие испытания суждено им пройти, прежде чем обретут они счастье.